Как сообщается в пресс-релизе Внешэкономбанка (платежный агент, андеррайтер и организатор облигационного займа), определенная на аукционе цена размещения составила 106,56% от номинала (номинал -- 1 млн руб.).
Эффективная доходность к погашению (намеченному на 1 декабря 2008 года) по цене размещения составила 9,69% годовых. (Перед началом торгов специалисты инвесткомпании "Ренессанс Капитал", прогнозировали ее на уровне 10,5% годовых.)
Средства от размещения первой эмиссии будут использованы агентством для рефинансирования (выкупа) пулов ипотечных кредитов, выдаваемых населению региональными ипотечными операторами (фонды, созданные при администрациях субъектов РФ) и банками. Первая выплата доходов по облигациям состоится уже 1 июня (продолжительность купонного периода - полгода). В частности, этим, судя по мнению аналитиков нескольких компаний, объясняется превышение спроса над предложением более чем в 1,6 раза.
Гендиректор АИЖК Александр Семеняка, оценивая это событие, сказал : "Мы удовлетворены итогами размещения. Главное, что оно оказалось абсолютно рыночным".
Гарантия Минфина, под которую осуществлен выпуск, распространяется как на выплату номинальной стоимости облигаций, так и на купонный доход. Как сообщили осведомленные источники, эмиссия по результатам размещения "оказалась распылена и ни один участник торгов не получил контрольного пакета (выпуска). Заявки поступили от 58 участников торгов, среди которых не было Пенсионного фонда".
Между тем ведь перед аукционом наиболее вероятным покупателем бумаг считался именно Пенсионный фонд, который, кстати, на днях получил от правительства добро на размещение своих активов в ипотечные бумаги.