Финансы

Агентство по страхованию вкладов представило основные тенденции на рынке депозитов за 3 квартала 2008 г.

Вклады физических лиц в банках в январе-сентябре 2008 г. выросли на 14,2% до 5 861,9 млрд руб. В III квартале среди 936 банков – участников ССВ произошло всего лишь 2 небольших страховых случая. Доля Сбербанка на рынке вкладов выросла до 50,7%. «Иностранные» банки традиционно показали темпы прироста ниже среднерыночных значений.

• С 1 октября 2008 г. максимальная сумма страхового возмещения по вкладам увеличена с 400 до 700 тыс. руб. При этом отменена ранее действовавшая ступенчатая шкала выплат и установлено стопроцентное покрытие суммы вкладов, не превышающих 700 тыс. руб.

• Вклады физических лиц в банках-участниках системы страхования вкладов в январе-сентябре 2008 г. выросли на 14,2% до 5 861,9 млрд руб. (в январе-сентябре 2007 г. – 22%). Согласно оценкам АСВ на начало года, прирост за январь-сентябрь должен был составить около 20%. Поквартальная динамика вкладов в банковской системе с начала года была неравномерной. Так, темпы прироста депозитов в I квартале 2008 г. (2,9%) оказались самыми низкими с III квартала 2004 г. Это во многом объяснялось значительным увеличением чистого спроса физических лиц на наличные евро, происходившим на фоне роста курса евро относительно рубля и высокой потребительской инфляции. При этом во II квартале 2008 г. динамика роста вкладов не только стабилизировалась, но и опередила первоначальный прогноз. Темпы прироста составили 8,8% (во II квартале 2007 г. 8,4%). По оценкам АСВ, восстановление положительной динамики банковских вкладов во II квартале было связано со снижением опасений населения относительно возможных последствий мирового финансового кризиса, а также некоторым повышением привлекательности процентных ставок по вкладам. Однако в III квартале 2008 г. развитие рынка вкладов происходило уже под воздействием негативных новостей, как с мировых финансовых рынков, так и с российского фондового рынка. В результате темпы прироста рынка вкладов в III квартале 2008 г. замедлились до 2,1% (прогноз – 5,8%) против 6,3% в III квартале 2007 г. Несмотря на это в III квартале 2008 г. среди 936 банков – участников ССВ произошло всего лишь 2 небольших страховых случая.

• Первоначальный прогноз АСВ по темпам прироста рынка вкладов в 2008 г. составлял 32-33%, что соответствует абсолютному приросту примерно на 1640-1690 млрд руб. Новый прогноз АСВ по рынку вкладов на 2008 г. составляет 10-15% или 500-770 млрд руб. В своем прогнозе эксперты АСВ исходят из того, что небольшой отток вкладов населения наблюдавшийся в сентябре-октябре сменится свежим притоком вкладов в банки в ноябре-декабре 2008 г. Факторами, играющими в пользу положительного разворота на рынке, служат целый ряд дополнительных мер по поддержке финансовой системы РФ выработанный Правительством РФ и Банком России, в том числе повышение максимального размера страхового возмещения до 700 тыс. руб.

• По данным мониторинга АСВ по 100 крупнейшим розничным банкам с начала года был зафиксирован рост уровня ставок по вкладам. И если во II квартале рост ставок способствовал ускорению темпов прироста вкладов, то в III квартале в условиях общей нестабильности даже более сильный рост ставок не смог удержать прежние темпы прироста вкладов. С начала года около 90 банков изменили процентные ставки, причем большая часть (80 банков) в сторону увеличения. Общий уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 октября 2008 г. по рублевым годовым вкладам на сумму до 100 тыс. руб. составил 8,9% годовых (рост на 0,5 п.п.), а на сумму до 400 тыс. руб. – 9,3% (рост на 0,5 п.п.). При этом средние (типичные) процентные ставки для вкладов до 100 тыс. руб. составили 11,5% годовых и 11,8% для вкладов до 400 тыс. руб. – рост за январь-сентябрь 2008 г. на 1,2 п.п. и 1,1 п.п. соответственно. Наиболее заметное повышение ставок по вкладам в I полугодии произошло именно во II квартале 2008 г. (прирост на 0,2-0,4 п.п.), что, вероятно, и привело к более высоким темпам прироста депозитов в соответствующий период. Однако в III квартале еще более высокий уровень процентных выплат (прирост на 0,3-0,8 п.п.) сопровождался более низкими темпами прироста вкладов.

• В I полугодии 2008 г. доля Сбербанка на рынке вкладов снизилась на 1,3 п.п. до 50,2%. При этом все снижение пришлось на II квартал 2008 г. Если в I квартале 2008 г. темпы прироста вкладов в Сбербанке были на уровне среднерыночных (2,8-2,9%), то во II квартале эти тренды разошлись: вклады в Сбербанке выросли на 6,2%, тогда как в остальных банках – на 11,6%. Отставание Сбербанка от общерыночной динамики было вызвано его консервативной процентной политикой по вкладам. В результате на 1 сентября доля Сбербанка опустилась до 49,7%, однако уже к 1 октября на фоне общей нестабильности она выросла на 1 п.п. до 50,7%. В III квартале также выросла доля банков группы ВТБ с 4,74% до 4,97%. Это свидетельствует о том, что в условиях информационной неопределенности большей привлекательностью пользуются банки находящиеся под контролем государства.

• В январе-сентябре 2008 г. динамика роста вкладов в московских, региональных и «сетевых» многофилиальных банках была примерно одинаковой (16-18%). «Иностранные» банки традиционно показали темпы прироста (10,5%) ниже среднерыночных значений.

comments powered by Disqus