1. Портфель консервативного сохранения капитала
Инвестиционный горизонт: 1 год (пересматривается каждые полгода)Уровень риска: Минимальный
Инвестиционными целями данного Портфеля являются:
- сохранение первоначального капитала;
- максимальное ограничение риска инвестиционных потерь за счет инвестирования только в инструменты с низким риском снижения курсовой стоимости.
Вид актива | Минимальная и максимальная доли в инвестиционном портфеле (процентов) |
Государственные ценные бумаги РФ | 30-50 |
Государственные ценные бумаги субъектов РФ | 20-40 |
Муниципальные облигации | 0-20 |
Корпоративные облигации российских компаний | 20-40 |
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 0 |
Депозиты и средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 0-10 |
2. Сбалансированный портфель
Инвестиционный горизонт: 2-3 года (пересматривается каждые полгода)Уровень риска: Ниже среднего
Инвестиционными целями данного Портфеля являются:
- достижение сбалансированного прироста Портфеля за счет получаемого текущего дохода и роста стоимости в средне- и долгосрочной перспективе
- снижение уровня риска за счет широкой диверсификации и распределения Активов
Вид актива | Минимальная и максимальная доли в инвестиционном портфеле (процентов) |
Государственные ценные бумаги РФ | 10-40 |
Государственные ценные бумаги субъектов РФ | 20-40 |
Муниципальные облигации | 0-20 |
Корпоративные облигации российских компаний | 20-50 |
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 0-15 |
Депозиты и средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 0-20 |
3. Портфель долгосрочного роста
Инвестиционный горизонт: 3-5 лет (пересматривается каждые полгода)Уровень риска: Средний
Инвестиционными целями данного Портфеля являются:
- существенный итоговый рост стоимости Портфеля в долгосрочной перспективе (при этом, в периоды слабой конъюнктуры рыночного цикла возможна высокая изменчивость рыночной стоимости Портфеля)
- снижение уровня риска за счет широкой диверсификации и распределения Активов
Вид актива | Минимальная и максимальная доли в инвестиционном портфеле (процентов) |
Государственные ценные бумаги РФ | 0-30 |
Государственные ценные бумаги субъектов РФ | 0-40 |
Муниципальные облигации | 0-20 |
Корпоративные облигации российских компаний | 20-50 |
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 0-35 |
Депозиты и средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 0-20 |